Shigure sorprende a Toru y a los chicos invitándolos a pasar unos días de vacaciones en una casa de campo cercana a un lago. A su regreso, Toru conocerá primero a la chica poseída por el espíritu del tigre y, más adelante, a Kazuma, maestro y figura paterna de Kyo, quien le revelará el terrible secreto que oculta el espíritu del gato. Afectado por la presencia de Kazuma, Yuki decide dar un paso adelante en su relación con Ayame, aunque la visita a su tienda no resulta como él esperaba.