Si bien el combate inicia muy parejo, Kirin revela que su ataúd contiene el alma de Elexion, el Rey Dragón del Rayo, quien quiere recuperar su corazón, es decir, la lacrima de Laxus. Por su parte, Natsu ni siquiera es capaz de lastimar a Dogramag, pero, por fortuna, Selene les revela a los integrantes de Fairy Tail que pueden destruir ciertas piedras preciosas del laberinto a fin de debilitar al dios dragón. Lo que no sabe es que otro gremio también está tras ellas…