Naoya ha comenzado una relación con las encantadoras Nagisa-chan y Saki-chan, y vive con ambas. Además, la atractiva y popular Mirika se enamoró de él, le confesó sus sentimientos, ¡e incluso lo besó! Sin embargo, Shino, la mejor amiga de Saki, sospecha de su relación con Naoya. Por otro lado, Saki se encuentra decepcionada de que Mirika ya haya besado a Naoya y ella no. Así pues, para fortalecer su relación, Naoya, Saki y Nagisa decidieron realizar un viaje a las aguas termales.