Los estudiantes de Kakashi acuden a presentar el examen de selección chunin, pero se enfrentan a un rival inesperado antes de inscribirse: Rock Lee, un habilidoso ninja y discípulo de Gai, el rival de Kakashi. Por si fuera poco, los tres chicos también deben aprobar una ardua prueba escrita para pasar a la segunda etapa.

La siguiente parte del examen consiste en una prueba de supervivencia en la cual los aspirantes deben jugarse la vida. Por si esto no fuera reto suficiente, un extraño ninja capaz de manipular a las serpientes se interpone en el camino de Naruto y sus amigos y reta a Sasuke a un combate. ¿Quién es y qué intenciones tiene?