Sasuke está a punto de enfrentar a Gaara, quien reanuda la extraña transformación que mostró durante el examen chunin. Si Naruto y los demás no llegan a tiempo, el Uchiha estará en graves problemas. Mientras tanto, Orochimaru continúa peleando contra el tercer Hokage, quien arriesga su vida en una última técnica letal. Al fin, un Naruto totalmente enfurecido libra un duelo contra Gaara transformado. ¿Qué ganará: el altruismo o el egoísmo? Por otro lado, en Konoha, el combate entre Orochimaru y el Hokage concluye, pero un nuevo peligro se aproxima a la aldea.