Después del desastre con los Trabajadores, Jircniv Rune Farlord El-Nix, emperador de Baharuth, visita a Ainz Ooal Gown. ¿Qué observará en Nazarick y qué traición descubrirá entre los suyos? Poco después, antes de que inicie la guerra anual del Imperio contra Re-Estize, el primero reclama un territorio para Nazarick, su nuevo aliado. ¡Las cosas están a punto de cambiar para aquellos que no estén del lado de Ainz!