Chise y Elías llevan el día a día sintiendo curiosidad el uno por el otro, pero ambos guardan silencio. Lindel requiere de la presencia de Chise porque ya puede disponer de la rama del árbol de Nevin en el Reino de los Dragones y es allí donde ella tiene que tallar su propia vara como complemento de maga. En ese lugar, separada de Elías, va a descubrir historias del pasado de Elías y Elías va a descubrir un sentimiento nuevo al que no sabe darle nombre.