Temiendo por la rápida expansión del Reino Hechicero, los líderes de la Teocracia deciden derrocar al Rey Elfo. Al mismo tiempo, Ainz parte hacia el país de los elfos junto con Aura y Mare con el pretexto de tomarse unas vacaciones, cuando en realidad quiere conseguirles amigos. ¡Armados con toda la confianza de Ainz, los gemelos hacen y deshacen en el Gran Mar de Árboles!