Siguiendo el consejo de Ranni la Bruja, con quien se encontró nuevamente en Caelid, el tiznado Aseo viaja a Liurnia de los Lagos. Su objetivo es la Runa Mayor que, según dicen, se encuentra en la Academia de Raya Lucaria. Mientras Thops, el hechicero, le enseña a usar magia, Aseo se reencuentra con Parches el errante y se encarga de una petición de Rya, una enigmática jovencita. A fin de ingresar en la Academia, Aseo hace equipo con Parches para enfrentar a Smarag, el dragón de destellita. ¡¿El verdadero poder oculto del tiznado se manifiesta en pleno combate a muerte?! Y finalmente, ¡¿quién lo espera en la Academia de Raya Lucaria?!