La historia gira en torno a Kaiman, quien no recuerda quién era antes de ser transfigurado por un usuario Magico. Esta transformación lo dejó con la cabeza de un reptil y el deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente. Acompañado por Nikaido, su compañera, rastrea a los Usuarios de Magia en “Hole” y les muerde la cabeza, con la esperanza de descubrir quién lo puso en este estado. Uno por uno, son testigos de este “segundo hombre” dentro de la cabeza de Kaiman, y después de sacarlos de su boca les hace a todos la misma pregunta “¿Qué dijo el tipo dentro de mi?”