En el Desfile de la Noche de Plata, la presentación de Coco termina siendo un éxito, pero la alegría le dura muy poco, ya que sobre la ciudad de Ezlest de repente se aparece un gigante monstruoso. Mientras la mayoría de la población entra en pánico, no solo la Orden de la Caballería de la Magia, sino también el Rey Supremo de la Península y los Sabios de la Magia se apresuran a unir esfuerzos para minimizar los daños.
Por otro lado, para salvar a Dagda y Kusters, Coco por fin le confiesa el secreto a Qifrey, pero…
Mientras el gigante monstruoso ataca la ciudad bajo el cielo estrellado, los planes e intenciones de los hechiceros y los no iniciados se entrecruzan.