El verdadero Festival del Rey Dragón inicia cuando Ignia, el dios dragón de fuego, activa su magia dragonificadora a fin de convertir a los habitantes del mundo en dragones. En consecuencia, los dioses dragón se tornan violentos y acontece algo extraño: los humanos comienzan a transformarse en dragones a lo largo de todo el continente. Por su parte, Faris, la maga negra, planea destruir a dragones y hombres por igual. Fairy Tail se separa y se dirige a distintos lugares para combatir ambas amenazas y destruir las lacrimas gigantes; sin embargo, el gremio oscuro Fire & Flame y Oración Sechs se interponen en su camino.