Yoshiki y Hikaru son dos amigos que viven en el mismo pueblo. Cierto día, Yoshiki descubre que algo más tomó el lugar y la apariencia de Hikaru. Este extraño ser le resulta aterrador, pero sumamente atractivo, por lo que no puede mantenerse alejado de quien él piensa es su viejo amigo. Sin embargo, ¿cómo se dio cuenta del remplazo? ¿Y por qué guardó el secreto? Al mismo tiempo, la gente del pueblo nota que algo extraño está sucediendo y planean tomar acción para erradicar a un ser que puede ser más peligroso de lo que ellos imaginan.