El alquimista Cartaphilus es el culpable de que un dragón se saliera de control. Chise logra salvar al dragón, pero pierde su brazo izquierdo en el proceso. Ahora Chise vive con la maldición del dragón, además de las que lleva desde su nacimiento. Además de esto, ahora se va a enfrentar a todos aquellos a los que evitó mirar directamente a los ojos. Es ahí cuando nuestra historia va a tomar un giro inesperado.