Con la llegada del verano, algo empieza a moverse en el ambiente. Yuki se encuentra con quienes serán sus nuevos compañeros en el consejo escolar y Arisa conoce a un misterioso joven a quien no logra quitarse de la cabeza, mientras que Saki Hanajima recuerda su infancia y las circunstancias que la llevaron a conocer a sus amigas. Por su parte, el maestro invita a Toru y Kyo a visitar su casa, pero su encuentro se ve interrumpido de forma inesperada. En cuanto a los doce, los más jóvenes planean un viaje a una casa de verano a la vez que Shigure organiza un encuentro entre Mayu y Hatori.