El fin de las vacaciones de verano se acerca y nuestras protagonistas han pasado casi todos los días juntas. Saki ve un anuncio del festival de verano de ese año, pero a Kanon no le gustan las multitudes ni la oscuridad. Asi que Saki la invita a disfrutar de los fuegos artificiales desde el balcón de su casa.
Kanon piensa en todo lo que Saki ha hecho por ella y le dice que quiere devolver el favor viendo los fuegos artificiales juntas. Al escuchar esto, Saki escribe una nota y… Lo que no se puede ver y lo que no se puede remplazar entre dos chicas.