Raikoh Watanabe consigue un arma para exorcizar a Kyo, quien planea una contramedida para hacer frente a los ataques del rencoroso joven. Sin embargo, un cuando el plan del tengu no dañará el cuerpo de Raikoh, sí representará un daño semejante al que la propia Misao sufrió en su infancia. Antes de actuar contra el exorcista, los enamorados intentarán razonar con él, pero jamás pudieron prever las medidas que este había tomado para acabar para siempre con Kyo, pues la sangre de Misao no será suficiente para salvarlo. ¡¿Acaso ha llegado el momento de unirse definitivamente?!