Después de afinar sus habilidades con la espada durante un año, Denshichiro Yoshioka reta a Musashi a un duelo en cuanto este llega a Kioto. Por su parte, el joven Seijuro se adelanta e intenta acabar con el guerrero de la aldea Miyamoto, pero encuentra un reto mucho mayor de lo que esperaba. Por otro lado, varios conocidos de Musashi se encuentran cerca: Otsu, Akemi y Matahachi.